Action – Créer

 

Pour créer une action :

  1. Dans le menu Paramètres, sélectionnez Actions.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter une action.
  3. Indiquez le Titre court. Ce dernier est limité à 25 caractères. C’est ce titre qui sera affiché sur la carte des incitatifs des participants.
  4. Indiquez le Titre long afin de compléter l’information du Titre court. Le Titre long sera affiché au survol de la souris sur le titre affiché sur la carte d’incitatif.
  5. Choisissez une ou plusieurs Catégories (créées par l’administrateur).
  6. Choisissez la Source : déclarée par le participant (ce dernier doit cliquer sur le bouton + pour indiquer qu’il a effectué l’action) ou alimentée par un système (le participant n’a rien à faire, cette action est compilée automatiquement puisque connectée à un système de votre organisation ou importée via un fichier Excel).
  7. Choisissez une Couleur (vous pouvez réutiliser une même couleur plus d’une fois).
  8. Cochez la cases d’informations complémentaires (si requis) :
    • Numéro de référence pour demander un no de client, de contrat ou autre au moment de déclarer l’action – utile pour obtenir une preuve de la réalisation de l’action.
    • Description pour permettre au participant d’inscrire du texte – utile pour recueillir des idées, des suggestions ou des commentaires.
    • Vote pour permettre aux participants de s’exprimer sur une idée ou une suggestion.
    • Photo pour pouvoir inclure une photo (ou une image).
  9. Si vous souhaitez ne pas afficher l’action sur la carte Cumul et Autres actions, cochez la case Ne pas afficher sur les cartes Cumul et Autres actions.
  10. Si vous souhaitez suivre la performance attendue, cochez la case Suivre la performance attendue et complétez les 2 champs de performance.
  11. Indiquez pour quel(s) groupe(s) cette action est visible. Si un groupe a des sous-groupes, ceux-ci y auront également accès. Pour ajouter un groupe, cliquez sur le bouton + puis cliquez sur le groupe que vous voulez ajouter. Toutes les personnes du groupe auront automatiquement accès à l’action. Pour retirer l’accès à une ou plusieurs personnes d’un groupe, cliquez sur l’onglet Assignation et décochez les cases de personnes concernées.

Seul un administrateur de système ou un gestionnaire ayant la permission peut créer ou modifier une action.

Pour donner la permission à un gestionnaire de créer des actions :

  1. Se connecter en tant qu’administrateur.
  2. Accéder à la fiche Personne du gestionnaire concerné.
  3. Cochez la case Peut créer/modifier/supprimer des actions pour son groupe et sous-groupes.

Notez que les actions créées par un gestionnaire seront disponibles à son groupes ainsi qu’à ses sous-groupes. Elles ne seront pas accessibles aux gestionnaires qui ne sont pas sous sa responsabilité. Un administrateur de système pourra voir ces actions mais ne pourra pas les modifier ni les supprimer.